【小智一行人在山中遇到了一个带着艾比郎训练的大叔，从大叔的女儿口中，他们得知大叔的名字叫做扇斗。】
【为了夺得神奇宝贝格斗大赛P1大奖赛的冠军，扇斗一直都在深山训练，对家中的事情不闻不问。】
【为了让扇斗重新回归家庭，女孩恳求小智他们能够打败他的父亲扇斗。】
【面对美女提出的请求，小刚没有半点抵抗能力，就这样，他拉着小智一起参加了P1大奖赛。】
【遗憾的是小刚的小拳石在第一回合就落败了，而小智的火爆猴也在第一回合的对战中被对手的腕力揍得不轻，在被腕力丢出擂台时，还是小智不顾生命危险用身体借助了火爆猴。】
【也正是因为小智不顾危险的举动，让火爆猴彻底感动了。它开始真正的把小智当成训练家了，两人齐心协力，最终成功的挺进了决赛。】
【只可惜，小智和火爆猴决赛的对手不是扇斗和他的艾比郎。】
【扇斗和艾比郎在和火箭队对战中，被火箭队用阴招给击败了，遗憾止步半决赛。】
扇斗：“可恶！要是堂堂正正的对战的话，我的艾比郎是不会输给沙瓦朗的！”
不过塞翁失马焉知非福，虽然他的艾比郎没有得到P1大奖赛的冠军，但是他得到了比艾比郎更强的精灵，仔细一算的话，他赚大了。
【决赛中，火爆猴成功的替艾比郎复仇，战胜了火箭队抢来的沙瓦朗，成功的夺得了P1大奖赛的冠军。】
【这本来是一个让人开心的时刻，可是在冠军的庆典上，扇斗出现了，他让小智把火爆猴交给他照顾，他承诺一定会将火爆猴培育成真正的P1冠军选手。】
【把火爆猴留给扇斗后，小智就再次上路了。】
小智为什么要把火爆猴交给扇斗？
希巴实在是不是很理解。
那个叫做扇斗的精灵真的很会培育格斗系精灵吗？
要是他真的很会培育格斗精灵的话，那他也不会那么多年都没有办法拿到P1大奖赛的冠军了。
说句难听的话，扇斗的上限就在那里了，他就是一个很平庸的培育者，希巴不觉得把火爆猴交给他是一个好的选择。
不过，这是小智做出的决定，他能做的也只有尊重了。
这时，白色边框的屏幕渐渐暗淡，取而代之的是黑色边框的屏幕被点亮。
画面出现。
【离开金黄市的第三天。】
【夜晚，小智、小霞、小刚三人正围着篝火闲聊着。】
【“奇怪，小智的杰尼龟进化成卡咪龟了，前两天小火龙也进化成火恐龙了，怎么妙蛙种子还没有进化？”小霞好奇的问道。】
【三只精灵接受的训练都是一样的，妙蛙种子还比杰尼龟和小火龙先入队，理论上来讲，应该妙蛙种子先进化才对。怎么现在其他两只精灵都已经进化了，只有妙蛙种子迟迟没有进化。】
【“今天晚上，我跟妙蛙种子好好聊聊吧。”其实小智也发现了这点。】
【妙蛙种子的等级已经到了可以进化的程度了，现在之所以还没有发生进化，是因为妙蛙种子在主动压制着进化。】
【夜色已经深了，皮卡丘、小霞、小刚，其他的宝可梦们都已经入睡了。】
【篝火前，只剩下小智和妙蛙种子，还有充当翻译的梦幻了。】
【小智也没有用质问的语气质问妙蛙种子，而是跟朋友一样，跟妙蛙种子聊起了天。】
【在聊天过程中，妙蛙种子的心扉也打开了，它告诉了小智，它之所以不想进化，是因为进化了会变丑。】
【它不想从可爱的妙蛙种子变成臃肿的妙蛙花，那样会找不到女朋友的。】
【在得知了妙蛙种子真正的想法后，小智不由的感叹，他的妙蛙种子果然还是个小孩子，一定都不了解真正的世界。】
【为了让妙蛙种子了解到真正的世界，小智给妙蛙种子讲了一个鳃鱼龙的故事。】
【从前有一只鳃鱼龙，它长得非常的丑陋，所有见到它的人都会吐槽，世界上怎么会有那么丑陋的神奇宝贝。】
【因为被所有人骂丑陋，所以鳃鱼龙一直以来都很自卑。】
【可一切在鳃鱼龙成为世界冠军后，一切都变了。所有见到鳃鱼龙的训练家，对鳃鱼龙的评价变成了——世界上怎么会有像鳃鱼龙这么帅气的神奇宝贝？！】
【“懂了吗？妙蛙种子。可爱有什么用，实力才是最重要的。等你成为了世界冠军，你就是全世界最帅气的草系神奇宝贝。”】
【一夜长谈，妙蛙种子悟了，在月光的浇灌下，它也成功进化成了妙蛙草。】
莉佳：“噗嗤，对不起，我不想笑的，但是，哈哈哈，黑小智也太会开导精灵了吧！”
小霞：“谁能想到小智的妙蛙种子不愿意进化，仅仅只是因为进化后就不可爱了。现在的精灵也这么爱美的吗？”
小智：“妙蛙种子，真的是这样的吗？”
妙蛙种子：“哒吶！”
当然不是，就算是，它也不会承认的。
科拿：“我其实最想知道的是黑小智故事中的鳃鱼龙到底长什么样。”
女孩子的要求肯定是要满足的，丹帝当即将电脑里的鳃鱼龙图片发到了聊天室。
阿渡：“龙不像龙，鱼不像鱼，这个世界上怎么会有这么丑的神奇宝贝。”
简直比他的伽勒尔闪电鸟长得都要奇葩。
丹帝：“鳃鱼龙有强壮之颚的特性，它还有专属技能腮咬（鳃鱼海兽也会）。鳃鱼龙的破坏力也相当的惊人。”
在丹帝将鳃鱼龙的优势一一列出后，阿渡马上改变了说法。
阿渡：“听起来，这只叫做鳃鱼龙的神奇宝贝真的长得很帅，丹帝，你知道在哪里能够收服鳃鱼龙吗？”
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