佐助的比赛一结束，当即就被被卡卡西带下去封印脖子上的咒印了，第二回合对战开始，对战双方是音忍的空气炮男萨克和木叶的虫男志乃。
二楼看台上，大蛇丸所变化的音忍老师结印使出了瞬身术，消失在了看台上，似乎学生的输赢跟他无关，这一幕源看在眼里，知道他是去找佐助了，为了以防万一，源在看台上留了个影分身，同样使用了瞬身术，寻着痕迹追了过去。
一楼的暗室里，卡卡西刚刚使用了封邪法印将佐助的咒印封了起来，后者已经被封印时的疼痛弄晕了过去，看起来是累得不轻。
大蛇丸的突然出现，让原本放松了的卡卡西又紧张了起来，源到时，二者正陷入对峙，就这样大方的，源出现在了大蛇丸身后，与卡卡西形成了夹击之势。
“哦……你也跟来了啊，源君……”大蛇丸没有丝毫的紧张，回头看了源一眼道：“是来看佐助的吗？还是来抓我的？”
“两个都不是……”源微微一笑，道：“我只是很好奇，你不在看台上好好看比赛，来这里干什么……如果你想对佐助动手，那说不得我们还得再打一架……”
“什么……”卡卡西脸色一变，有些不解，“在看台上看比赛……这是什么意思……”
“嘿嘿嘿哈哈哈哈……果然让你发现了啊……”大蛇丸呵呵笑了起来，“堂堂忍界第一忍村，木叶的精英汇聚一堂，居然只有你一个人发现了我的存在，实在是好笑啊！”
“没有什么好笑的……”源冷哼一声，拔出黑切遥指着大蛇丸，冷冷地道：“堂堂三忍之一的大蛇丸却被我一个木叶的下忍发现了踪迹……你不是也一样吗？”
“呵呵……”大蛇丸冷冷地看了源一眼，阴沉道：“看来源君是想激怒我啊……实力有所提高吗？还是说你以为二对一就能占到优势……”
“你可以试试……”源微微一笑，“托你的福，让我有了更进一步的机会，上次我就能在你身上留下伤痕，这次会怎么样，我还真是挺期待的……”
“你……”大蛇丸冷冷的看着源的眼睛，后者也不露怯，毫无逃避的与之对视着，一双晶亮的黑眸缓缓变成了猩红色。
“哼……这次就算了……”数秒之后，大蛇丸移开了对源的视线，轻哼一声后，转而看着卡卡西道：“不管你做了什么，那孩子始终会来找我的，因为他的本质就是一个复仇者……为了力量甘愿出卖灵魂的人……”
“我不会让佐助这么做的……”卡卡西看着大蛇丸，话说得很坚定。
“哼哼哈哈哈……那就拭目以待好了……”大蛇丸看了两人一眼，伸手结了个寅印，“再见了卡卡西，还有源君……我们很快就会再见面的……”
瞬身术发动，大蛇丸的气息完全消失在了暗室，卡卡西这才松了口气，看着源道：“嘛……还好你来了……对了，你刚才说他在看比赛是怎么回事？”
“那个音忍的带队老师，就是大蛇丸变化的……”源伸了个懒腰道。
“音忍老师？是他？”卡卡西皱了皱眉头，顿时想了起来，于是道：“这么重要的事你怎么不提前告诉我啊？他可是个危险人物，要提前做准备……”
“嘛……有什么区别吗？”源叹了口气，“你就算知道了也没用，卡卡西老师，现在的木叶，已经没有人能与他抗衡了，就算是老头子也不行，要抓他，可不是人数就能解决的……而且考场还有其他国家的人在，要是大张旗鼓的话，会让他们看笑话的……”
“唉……”卡卡西摇了摇头，心中想起了他的老师……
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大厅里，下忍们的对战还在继续，源和卡卡西回来时，第二回合战斗已经结束，志乃用虫子堵住了了空气炮男萨克的炮管子，萨克原本还想用两支炮筒装一下B的，结果没等装成，炮管子就炸膛了，假残成真残，志乃获得了胜利。
第三回合是剑三角VS勘九郎，这次勘九郎装B成功，以木偶装成自己，成功骗过了前者，上演了绝地大翻盘的傀儡戏，获取了比赛的胜利。
这第四回合嘛，说实在的有点无聊，是小樱VS井野，她们两个人居然打了有十几分钟，看得源都要睡着了，不过还好结局是美好的，在鸣人的干预下，小樱的第二人格觉醒，成功破解了井野的身心转换术，最终两人双双昏倒，一起失去了晋级资格。
第五回合，对战的是手鞠和天天，这一战看得源很是不爽，这手鞠明明是他只要一眼就能解决的对手，但对上天天却是轻而易举，虽然这里头也有点招数压制的意思……
最终，这场战斗还是手鞠获得了胜利，而且在战斗之后，她还来了一场耀武扬威的把戏，将昏迷的天天扔向了地上的忍具堆，如此侮辱人的行为，顿时就让小李暴起了，就连源也暗中下定决心，要是对上砂忍的话，一定要他们好看。
第六回合是鹿丸VS金，现在的鹿丸已经表现出了顾问的潜质，在金的幻音铃铛攻击之下，前者先是假装中了陷阱，然后用影子装成线影控制了对手，最后利用地形获取了胜利，
要说这场比赛，可以说是下忍对战中技术含量最高的一场了，比赛中完全是鹿丸的智商秀，比起其他的用力量获胜的比赛，这一场算是赏心悦目的了。
第七回合是牙赤丸VS鸣人，怎么说呢，虽然这场比赛是鸣人期待已久的，但是整场比赛都是牙在打他和他抗击打能力的表演秀，在九尾查克拉的支持下，鸣人一次又一次地站了起来，又一次次地被打倒，看得大家都烦了。
不过还好，在最重要的时刻，鸣人出人意料地放了一个屁，结果牙悲剧了，灵敏的嗅觉反而害了他，相信鸣人那屁的味道，他是体验得很深了。
最终，鸣人依靠这个屁和从佐助那里抄来的招数，将牙打倒在地，获取了正式比赛的资格……
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