X784年，天狼岛篇开启。
天狼岛上的树林里，杰尔夫并没有像往常一样去修炼，现在的他正躺在一颗树下休息，等待着自己该行动的时候。
一方面，处于天狼岛不远处的海面上，一艘妖精的尾巴的的轮船行驶着，船上承载着参加妖精的尾巴S级魔导士考试的众人。
“据说妖精曾经住在那座岛上！”站在桅杆上的妖精三代会长·马卡洛夫手上拿着扇子，一边扇着扇子缓缓说着，“而且妖精的尾巴第一代会长——梅比斯·维维亚米利欧就长眠于此！”
“你那是什么装扮啊！”看着马卡洛夫一副度假老人的模样，没穿衣服的格雷忍不住吐槽道。
“因为太热了嘛！”听着格雷的吐槽，马卡洛夫更加的扇着扇子说道。
“这是裸光的人能够说的话吗？”听见格雷对马卡洛夫的装扮吐槽，露西看着赤裸的格雷弱弱的也对他吐槽道。
但很快，马卡洛夫就说到了正事。
“我现在会将这次试炼的第一阶段告诉你们！”看着下方炎热的众人，马卡洛夫也是拿着扇子迅速的扇着，并缓缓的说道。
众人：“第一阶段的试炼！！？？？”
“每年都会大致分成几个阶段来考试！”看着一脸不解的众人，参加过考试的梅斯特有些歉意的解释道。
......
而另一方面，距离天狼岛比较远的天空中，一艘魔导飞艇在天空中缓缓地行驶着，其真身是暗黑公会——恶魔的心脏。
飞艇上的某个房间里，两个少女正在说话着。
“梅尔蒂，你相信这个世界上有两个完全一样的人存在吗？”
看着萝莉般大小的少女，一旁年龄较大的少女说道。
“从以前开始到现在你已经问过了好多遍了！乌鲁蒂亚！”看着依旧脸上有些疑问的少女，年龄较小的少女恭敬的说道，“这个世界上是没有两个完全相同的人的！”
没错，这两个女孩其中，较大的是当初杰尔夫让其加入恶魔的心脏的乌鲁蒂亚，而娇小的女孩，则是杰尔夫让乌鲁蒂亚照顾的梅尔蒂。
“是吗！？不说没关系，很快我们就可以见到杰尔夫了，到时候就知道了，他们是不是一个人”
听见了梅尔蒂的回答，虽然乌鲁蒂亚虽然还是有些疑问，不过很快就释然了，毕竟，只要见到了杰尔夫就可以解决自己的疑问了。
当初因为杰尔夫的要求而加入恶魔的心脏的乌鲁蒂亚，在恶魔的心脏中执行计划的时候，也是得到了令自己吃惊的事情，恶魔的心脏想要唤醒“沉睡”的杰尔夫，而作为魔法史上最强最邪恶的魔导士——杰尔夫，竟然不仅和当初救赎了自己的哥哥有着一模一样的相貌，而且还拥有着相同的名字。这样相似的两人，乌鲁蒂亚不由得很是疑问。
......
“没想到除了米拉她们，空乃和雪乃也会到这个岛上来呢！这样的话也许会变得更有趣吧！”
感知着海面上妖尾的众人情况的杰尔夫，不仅感知到了原著中的几个人，原本没有的空乃雪乃也加入了其中，杰尔夫不由得有些感叹剧情的强大。
“那么自己就去河边等着乌鲁蒂亚吧！毕竟这里的天气很热啊！在有水流的河边等人无疑是一种很好的选择呢！而且在自己行动之前，也可以顺便观看一下自己的那些玩具之间的游戏呢！虽然其中的过程很是显得无趣！”
躺在树下的杰尔夫脸上带起了一丝的笑意，自言自语的缓缓说道。
打定主意后，杰尔夫便站起身来，缓缓的向着目的地走去。
虽然出现了一丝的偏差，但是命运的齿轮却已经悄然的转动了起来......
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